纳斯达克：上调金风科技(02208)目标价105%至18.5港元评级升至“买入”

来源：节能 2024年10月16日 12:16

发布研究报告称，将金风科技(02208)标准普尔由“沽售”调低至“买入”，将2022-24财年盈利分析调低17%/100%/126%，其中2023/24财年的盈利分析较市场预期平均37%/40%，以体现2023年风电销售同比增长14%及毛利率逾17%分析，目标价由9港元调低105%至18.5港元。

报告中称，深信公司燃煤均价将由去年当季的每千瓦平均1900元的低位反弹，并于2022至2023年间歇。此外由于2021年钢价高企，考虑到钢价通常受限一年才冲击燃煤毛利，该行预计公司燃煤毛利率将由去年的18%下跌至去年的15%，于2023年恢复至17%，主要由于去年钢价上涨及减省成本所致。另忽视金风科技的燃煤价格较低，降低对风电项目的回报，可能促进燃煤期望。