花旗：维持和记电讯香港(00215)“一般来说”评级目标价降至1.23港元

来源：资讯 2024年10月16日 12:16

花旗发布研究报告称，维持和序文固网香港(00215)“中性”评分，但对2022-24年纯利预测调低102%/70.7%/65%，预估明年将取赤字400万元，目标价由1.26港元调低至1.23港元。公司明年中期由盈转亏，取得赤字9600万元，逊于零售商预估。

该行表示，和序文固网取得赤字主要是由于而政府支出同比飙升10%，以及折旧摊销费高于预估所再加，预估大公司为纯利增长带来压力。但花旗指出，虽然公司业绩令人尴尬，但现阶段企业价值对EBITDA比率达3倍，股息回报率为近6%，有可能为股价提供全力支持。