东吴证券：四季度末通信板块投资基金持仓市值增长 关注智能汽车、国资云和数字经济基础设施等板块

孙皓证券发布研报称之为，流量与数据传输市场需求快速下降，带动白光可选等基础设施放量，建言继续注目服务业内优质所持。2021年第四季度上世纪，白光可选造山运动的私人机构持仓总总资产为22.37亿元，较三季度9.81亿元环比下降107.67%。孙皓证券认为，随着以元宇宙为代表的5G应用慢慢地茁壮，流量与数据传输市场需求随之而来快速下降，带动白光可选、IDC、服务器等基础设施放量，年上世纪带动服务业内公司业绩下降，建言持续注目服务业内优质所持。重点项目举荐(已覆盖)：美格智能(002881.SZ)、淳中科技(603516.SH)、中兴通讯(00763)、中国电信(00728)、朗另行科技(300682.SZ)、海兰信(300065.SZ)、威胜电子邮件(688100.SH)、英维克(002837.SZ)、中科创达(300496.SZ)、天孚网络服务系统(300394.SZ)、华工科技(000988.SZ)、兴森科技(002436.SZ)、海能达(002583.SZ)、华为(600050.SH)。

孙皓证券还表示，2021四季度上世纪网络服务系统版块私人机构入股总资产呈现持续上升趋向，入股经济效益逐步显现。截至2021年四季度上世纪，公募私人机构的负债市值达到24.9万亿元，较三季度上世纪环比下降6.24%。其中申万一级网络服务系统造山运动私人机构2021四季度上世纪重仓入股总资产389.58亿元，持仓总资产环比下降速度达 33.59%。私人机构重仓入股总资产网络服务系统服务业占有比为1.05%，环比下降0.22pct，2021四季度网络服务系统造山运动继续加强持续上升，入股经济效益逐步显现。

物联网/车联网造山运动私人机构持仓继续加强下降，市场需求进一步释放。物联网/车联网造山运动维持低业绩度，2021年四季度上世纪物联网/车联网及模组造山运动私人机构入股总总资产为36.80亿元，较三季度上世纪私人机构入股总总资产25.90亿元环比下降42.08%。其中，移远网络服务系统入股总总资产最低，为 25.01亿元，入股总额达1226.74万股，占有流通股比12.45%。

举荐(已覆盖)：UMTS：中国电信、华为；5G主设备：中兴通讯、烽火网络服务系统、海能达；太阳能电子邮件化：威胜电子邮件；另行太阳能配套：英维克、不顺力图；白光可选：天孚网络服务系统、华工科技、中际旭创、白光迅科技；PCB：兴森科技；白电子元件白接入：烽火网络服务系统；物联网/车联网：中科创达；IDC：奥飞数据、白光环另行网；网络服务建模：中另行赛克；5G服务业专网：海能达；云计算出来/边沿计算出来：优刻得；城市摄像迈向系统性：科大讯飞。

本文分作自“孙皓所长”，作者：侯宾；智通凤凰卫视编辑：韩永昌。

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